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空调:上半程高歌猛进在下半程会继续吗?

   

2017年上半年的空调市场,可以说是承接了上一年的增长态势,继续一路高歌猛击,呈现出高速增长。据某空调品牌反映,他们已经在6月底完成了全年任务,7月份以后再有的销售都是增量,超额完成任务已是定局。

据奥维云网(AVC)监测数据判断,空调2017年上半年增长至少在20%以上,预计2017冷年增长也应该在两位数。2017年空调实现增长已经是板上钉钉,但是下半年是否还能维持高增长,还有很多不确定因素,需要行业冷静和理性看待。

面对空调行业上半年的继续高增长,确实吊高了一些从业者的胃口,又开始做持续高增长的计划安排,调高了对全年市场目标的预期。一些“砖家”也是火上浇油,大肆鼓吹空调再次迎来新的增长周期。

有狂热者也就有冷静人。一位今年行业高增长企业的营销总经理就坦言,市场需求就那么大,虽然我们是增长了,但这都是我们的策略对路,一方面从存量市场中抢了别人的份额,另一方面也是市场环境不错。但是,下半年哪里还会再有这样的需求呢,实际上上半年的市场热络,是提前释放,透支了未来需求的。

还有一位空调龙头品牌的高管也表示过类似的观点。他判断,2017年的国内空调,有可能是一个前高后低的市场,虽然市场发生了一定的结构性变化,但无论是线下还是线上,中高端市场对低端市场挤压的释出小效应,可能无法抵消市场总量下滑的影响。

可见,在市场狂热之际,还是有人比较理性。确实如此,上半年市场的同比增长和下半年的诸多不利因素,很多人是没有看到的,只是放大了上半年同比增长结果,激发出一些非理性的市场预期。那我们就先看一下上半年市场超预期的原因何在?

第一,上半年增长是建立在去年基数比较低的基础之上。回顾历史,不难发现去年1-5月份是同比下降9.5 %,而今年27.9%的增长是建立在去年上半年基数相对较低的时期,同比出现增长并不出人意料。前五个月的同比高增长必然会提振人心,拉高业内对整个年度的预期,出现了信心的爆棚;

第二,原材料普遍出现价格上涨,预期终端产品旺季涨价促使加快了进货。不难发现,从去年下半年开始,全球大宗商品都出现过一轮涨价潮。特别是旺季到来初期制冷剂受到环保执法力度加大与上游萤石等价格上调出现了大幅度涨价。对这些原材料涨价,很多经销商判断未来肯定会推升终端产品价格上涨,或者是供应紧张。因此,就从春节过后开始加大进货备货的力度,无形中促使市场活跃度提升;

第三,旺季前期北方大部区域出现有利空调销售的气象条件。特别是东北、华北出现了历史上少有的极端高温天气。很多人就以此推断今年,高温天气持续肯定会刺激需求爆发。甚至说,连东北都这么的热,空调今年又是一个丰收年。

面对上半年超过20%以上的增长,确实是意料之中、情理之外。面对数据,不得不承认,今年上半年出现增长已是铁板钉钉,从市场氛围来观察也确实如此。不过,在满怀喜悦之际,行业是否需要居安思危,冷静的对后市做出判断。毕竟,现在是一年中仅过了一半的数据,理性研判后市或许更为稳妥一些;

首先,同比基数大,增长难以为继。从基数这个层面不妨去看一下,去年市场逆转是从下半年开始,也就是说去年市场放量是从6月下旬开始,一直延续到今年5月份。这也就意味着自去年7月份起,市场的基数是比较高的。在一个成熟行业能够出现增长就不易,连续增长的可能性就比较小。因此,今年下半年能否在高基数基础上在增长,难度比较大。

其次,去年是在房地产暴热情况的拉动。众所周知,国内房地产自年初进入到一轮以价格上涨为特征的市场火爆行情中。而房地产市场的启动必然会传导到与之有着极大关联的空调产品上,但这种传导是至少有半年至一年的滞后期。因此,去年下半年至今的空调市场持续升温,就得益于这一轮房地产的火爆。不过,去年9月政府再次出手进行调控,房地产市场开始逐步降温。这种受政策调控的影响,也会直接或间接的传导到空调行业,这也是看淡今年下半年的主要原因之一。

第三,天气因素对后半程并非有利。前面说过,很多人看好今年市场的重要依据是天气,特别是拿东北今年气温异常作为依据。但是我们仔细分析一下,其实天气因素支撑看好市场是靠不住的。今年以来,虽然东北、华北、西北都出现了较有利于空调销售的天气,但是空调旳主销区域——长江流域的华东、华南、西南入夏以来一直是阴雨绵绵,抗洪救灾成为关键,哪会有有时间和精力去购买空调呢?从这个意义上讲,天气因素并不支持今年的空调市场大的增长。

第四,原材料涨价推动因素已经不存在。上半年空调经销商急于补库存,很重要的原因是在于对原材料涨价抱有预期,极为担心原材料继续涨价会使进货价更高。因此,提前进货以备防患。但是,进入6月份以来国际大宗商品的价格开始回落。以塑料的上游原材料石油为例,从年初最高的55美元/桶下跌到6月下旬的42美元/桶,下降幅度23.64%。再期望原材料涨价推升整体价格的动力已经不足。

从上面的分析可以看到,今年的空调市场确实比较复杂,上半年的高歌猛进吊高了一些人的胃口,甚至调高了年初增长的目标,呈现出非理性的冒进苗头。但上半年不能代表全年,全年怎样的结果怎样?还得走一步看一步,绝非一路坦途。

此外,上半年市场的高增长已经透支了部分需求。不要忘记历史,空调历史上市场走势,基本上都是呈现高增长后回落。需求透支后需要很长一段时间的恢复,等待修复和积累后,才能再次出现市场的繁荣。

因此,指望下半年继续呈现高增长是不现实的,至少是没有绝对把握的。现在需要做的就是,要把握好当前旺季中后期出货的好时机,加速市场销售,尽量腾空库存,尽力收回现金。同时,要对2018冷年进行规划和布局,特别是面对消费升级和移动互联的兴盛,围绕用户的需求和客户的需要,做好产品,做好服务,或许空调产业还能够保持稳定的市场态势。

| 文章来源:家电魂(微信id:jiadianhun)  作者:晋宁

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